8月28日，软件开发板块盘中上涨3.22%，相关成分股中，麒麟信安（688152）上涨20.00%，鼎捷数智（300378）上涨19.99%，奇安信（688561）上涨13.77%，深信服（300454）上涨12.59%，天融信（002212）上涨10.00%。
消息面上，隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。
日前，上海市人民政府印发《上海市加快推进新型工业化构建现代化产业体系“十五五”规划》。其中指出，做强基础软件和工业软件，提高操作系统、数据库、中间件、工具软件等领域自主创新能力，加速人工智能代码生成应用，以人工智能重构计算机辅助设计（CAD）、辅助分析（CAE）、产品生命周期管理（PLM）等传统工业软件，实现智能适配。支持建立创新—应用联合体，推进开源体系建设，持续优化创新生态。
广发证券研报指出，Coding是当前大模型的第一大应用，AI代码生成正加速渗透研发流程，预计到2028年中国AI代码生成市场规模将增长至330亿元。2026年作为关键成长期，开发者工具链的智能化重构与企业级代码辅助平台商业化落地将成为软件开发行业的核心驱动力。
湘财证券研报指出，AI驱动先进制程产能持续扩张，对全流程良率管理提出更高要求，带动DFT、DFM及大数据分析系统等EDA软件需求显著提升，EDA作为半导体设计底层支撑软件，其技术壁垒与国产创新逻辑在AI算力基建加速背景下进一步强化，相关企业软件开发及授权业务呈现高确定性增长。
相关个股：麒麟信安（688152），公司专注于国产操作系统研发与信息安全解决方案，深度适配海光、飞腾等国产CPU，是政务、能源、金融等领域信创基础软件核心供应商；
鼎捷数智（300378），公司为制造业提供自主可控的PLM/MES/ERP全栈工业软件及AI融合解决方案，AI业务增速超125%，在装备制造PLM和本土ERP市场均居首位；
奇安信（688561），公司以AI驱动的大模型卫士与智能安全运营平台为核心，聚焦政企实战化网络安全防护，具备分钟级威胁响应能力，是国内APT防御与攻防演练领军企业；
深信服（300454），公司以下一代防火墙、XDR平台和超融合基础设施（市占率25.1%）双轮驱动，是国内网络安全与云计算一体化解决方案头部厂商，VMware替代主力之一；
天融信（002212），公司拥有覆盖防火墙、数据安全、云安全的全品类网络安全产品体系，连续多年位居国内防火墙市场前三，政企客户覆盖广、行业纵深强。
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